В третьем квартале застройщики продолжали активно наращивать портфель жилищного строительства, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки. В июле — сентябре на рынок выведено 12 млн кв. м новых проектов — практически на уровне высокого II квартала и больше, чем в том же квартале 2021-2023 годах
Так, во II квартале 2024 года было запущено строительство 12,5 млн кв. м жилищных проектов в РФ, а в III квартале 2023 года 11,5 млн кв. м, по материалам ДОМ.РФ.
Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ девелоперы начали строительство 35,2 млн кв. м, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом больше всего площадь работ за этот период выросла в Северо-Кавказском федеральном округе — на 57% до 1,6 млн кв. м и в Южном федеральном округе — на 29% до 4,7 млн кв. м, в том числе в Краснодарском крае — на 40% до 1,93 млн кв. м.
Где стройка замедлилась
Самое серьезное замедление выхода проектов в стройку по итогам января — сентября 2024 года год к году ДОМ.РФ зафиксировал в Санкт-Петербурге — на 33% до 1,07 млн кв. м, Московской области — на 24% до 1,94 млн кв. м и в Тульской области — на 16% до 0,32 млн кв. м.
Банк России отмечает продолжающееся увеличение срока выдаваемых ипотечных кредитов: за последние 12 месяцев доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 6,8 п.п., а сроком от 25 до 31 года — на 4,2 п.п., говорится в анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.
В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач.
При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п.п. за год).
ЦБ отмечает, что увеличение сроков ипотеки несет риски: в течение длительного срока заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании кредита.
По данным ЦБ, количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев).
В то же время ЦБ наблюдает другую тенденцию: банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет. Во всех сегментах кредитования за год доля выдачи кредитных продуктов клиентам в возрасте до 35 лет увеличилась в среднем на 8 п.п.
Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится». По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% — второго полугодия 2023 года", — сказал через пресс-службу начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По данным ВТБ, в январе-июне 2024 года российские банки выдали клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей (на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года, уверены в банке.
На Международном банковском форуме Бабин отметил, что около 44% в общем объеме выдач во втором полугодии придется на рыночную ипотеку, порядка 46% займет программа для семей, оставшуюся часть — IT, Дальневосточная и Арктическая госпрограммы.
Целью стандарта является защита прав и законных интересов заемщиков, в том числе путем формирования у заемщика наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита, рисков, возникающих в связи с его заключением, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования
В документе указано, что банки, в частности, должны на одинаковых правах и в равном объеме для всех заемщиков раскрывать информацию при заключении договора ипотечного кредита. Кроме того, информация должна быть на русском языке и дополнительно, по усмотрению кредитной организации, может быть на государственных языках республик субъектов Российской Федерации. Также предусматривается разъяснение специальных терминов.
Помимо этого ипотечным стандартом рекомендуется устанавливать сумму кредита таким образом, чтобы она не превышала 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки, если нет основания ожидать частичного погашения долга в краткосрочном периоде.
tass.ru/ekonomika/21976819
В столичных регионах наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%). Аналитики связывают корректировку стоимости квадратного метра с существенными ограничениями в обновленных условиях по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке
В пресс-службе отметили, что в целом по РФ в третьем квартале 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1,8%, до 186 тыс. рублей, при этом в крупнейших регионах тренд был разнонаправленный. Так, примерно в половине из них средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале снизилась, сильнее всего — в Красноярском крае (-6,6%), Омской (-4,1%) и Нижегородской (-4,0%) областях. В тройке лидеров по росту стоимости оказались Республика Башкортостан (+10,4%), Челябинская (+8,6%) и Самарская (+8,4%) области.
tass.ru/nedvizhimost/21953357
Выдачи ипотеки выросли до 1,8 трлн с 1,1 трлн руб. в I квартале 2024 года (+71%). При этом в сегменте строящегося жилья (ДДУ), обеспеченного господдержкой более чем на 90%, они увеличились в два раза (до 1 трлн с 0,5 трлн руб. в I квартале 2024 года)
АКРА проанализировало данные о вводе в эксплуатацию жилья и объемах текущего строительства, наполнении эскроу-счетов, лимитах проектного финансирования, ипотечном кредитовании и договорах долевого участия в РФ в 2021-2024 годах и предложило два сценария возможного развития строительного рынка России. Согласно пессимистичному, текущие ставки кредитования сохранятся в РФ на протяжении более двух лет и льготную ипотеку ужесточат, что выльется в существенное замедление рынка.
«Слабый прирост средств на счетах эскроу в течение длительного периода может привести к ограничению доступности проектного финансирования (с точки зрения стоимости и объема доступных лимитов) и, как следствие, к снижению темпов ввода жилья, уменьшению количества новых проектов и даже заморозке отдельных объектов, уже находящихся в стадии строительства», — говорится в докладе.
Умеренно консервативный сценарий, по мнению аналитиков, приведет к сокращению спроса на жилье в новостройках не более чем на 20% в течение года — полутора лет, «после чего рынок относительно быстро восстановится и начнет расти». При таком развитии событий банки могут увеличить стоимость кредитования или снизить допустимую степень обеспечения проектного финансирования, чтобы избежать существенных изменений сроков ввода проектов в эксплуатацию.